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Los accionistas de BBVA decidieron ampliar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, acordando un incremento del 96%. Este paso clave en el proceso de compra, con un quórum del 70,75% del capital social, supone un importante paso adelante, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Los accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan vender sus acciones al finalizar el plazo de aceptación.
La ampliación de capital era la condición básica para hacerse cargo de la entidad catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que pueden impactar en este proceso, como el veredicto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las decisiones de fusiones del gobierno.
Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y dirección de Banco Sabadell, que aceptaron amigablemente la propuesta de fusión. Durante su intervención en la reunión extraordinaria, Torres destacó la importancia de la ampliación de capital y destacó la estrategia detrás de la oferta y su impacto positivo en todos los stakeholders. Ha afirmado que BBVA quería dar la oportunidad a los accionistas de Sabadell de tomar una decisión.
Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, ofreciendo una participación del 30% a precios de cierre y la oportunidad para que los accionistas de Sabadell adquieran mayor valor al participar en un 16% de la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.
Los beneficios de la cirugía fueron presentados durante el encuentro, que comenzó con fuertes aplausos para Torres y el director general Onur Gença. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en términos de crédito y mejorando su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con ahorros estimados en 850 millones de euros antes de impuestos.
Torres indicó que estos ahorros se materializarán en un plazo de tres años y que los costes de integración ascenderán a 1.450 millones de euros. Estas sinergias se relacionan principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell cuestionó algunos de estos datos y pidió a BBVA que incluyera en el folleto todos los escenarios posibles de oferta pública de adquisición para que los accionistas puedan tomar decisiones informadas.
Tras la aprobación del aumento de capital, Torres agradeció a los accionistas por su apoyo, destacando que el voto a favor del 96% fue un paso importante hacia la implementación de este proyecto. Afirmó que estaban plenamente convencidos del éxito de la operación.
En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y mérito profesional. Era consciente de la incertidumbre que generaba este proceso, pero aseguró que todas las decisiones se tomarán para proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.
Finalmente, Torres destacó el crecimiento y mejora que ha experimentado BBVA en los últimos años, así como los dividendos pagados a los accionistas, que a 2021 suman más de 13.200 millones de euros.
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